http://www.paper.com.cn  2025-05-12 中国造纸杂志社

  一、纸及纸板产量

  据国家统计局数据显示，2024年广东省纸及纸板产量2648.33万t，创历史新高，同比增长8.1%，占全国纸及纸板总产量的16.7%。广东省造纸产业结构较为稳定，包装纸、文化用纸占比较大，包装纸产量超过全省总产量的70%。

  二、主要纸种运行情况

  2.1新闻纸

  2024年广东省新闻纸产量20.42万t，同比下降5.5%，新闻纸产销量延续下滑趋势。广东省拥有广州造纸集团有限公司和广东华泰纸业有限公司2家新闻纸生产企业，2024年均有生产新闻纸，其中广州造纸集团有限公司为主要生产厂家。在电子传媒不断发展的背景下，国内新闻纸需求持续缩减，目前主要用途为党政刊物，具备战略地位，有一定的刚需量。在市场空间进一步萎缩和国家对战略物资产品的扶持背景下，进口新闻纸利润空间受到挤压，进口量有所回落，2024年全年新闻纸进口总量为42.42万t，同比下降17.2%。新闻纸国产量和进口量在2024年出现同时下滑，反映出需求下行的状况进一步深化。

  2.2包装纸

  广东省是包装纸生产大省，拥有6家年产能超100万t的包装纸企业，分别是玖龙纸业(东莞)有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞金洲纸业有限公司、东莞市金田纸业有限公司、山鹰纸业(广东)有限公司，主要产品包括箱纸板、瓦楞原纸、涂布白纸板和灰纸板等。2024年广东省包装纸总产量为1915.68万t，同比增长8.1%，占广东省纸及纸板总产量的72.3%。其中，箱纸板产量为718.05万t，同比下降0.3%;瓦楞原纸产量为677.43万t，同比增长26.7%;白纸板产量为283.05万t，同比下降5.7%;其他包装用纸总产量为237.15万t，同比增长9.4%。2024年广东包装纸主要增量在瓦楞原纸板块，由于部分企业对产品结构进行调整，增加了瓦楞原纸的生产比例，且东莞地区有部分企业2024年陆续复产，产能重新释放，从而带动了产量的提升。2024年上半年，广东包装纸的市场保持微利运行的态势，大部分企业满产运行以降低单位产品生产成本。但市场需求增长乏力，企业库存高企。部分企业利用十一长假停机检修，降低库存。瓦楞原纸从一季度到三季度价格不断下行，在四季度迎来转折点，价格逐步提升，主要原因为四季度是传统消费旺季，受“双十一”、春节等节假日和消费活动的带动，包装纸需求量增长，另外由于美国大选结果出炉，为2025年国际贸易带来不明朗的形势，包装纸下游客户端对未来一年的出口订单缺乏信心，想要加快节前出口订单的发货速度，因此年底包装纸需求出现爆发式增长，价格也有所提升。

  2.3生活用纸

  2024年，广东省生活用纸总产量133.57万t，同比增长2.9%。广东省生活用纸原纸产能集中度高，产品品牌知名度高，原纸产量排名全国前列的生活用纸企业中，维达国际控股有限公司和中顺洁柔纸业股份有限公司2家企业在广东的生活用纸原纸总产能均超过35万t/a;亚太森博(广东)纸业有限公司生活用纸原纸总产能约10万t/a;广东理文卫生用纸有限公司生活用纸原纸总产能约9万t/a;广东恒安纸业有限公司目前一期生活用纸项目已全部投产，现有总产能12万t/a，2024年春节前投产的2台3万t/a生活纸机是全省生活用纸产量提升的主要增长点，另外2台纸机于2024年12月和2025年1月投产，产能未在2024年体现。此外，江门、肇庆等地还有若干正在建设中的生活用纸项目，预计2025—2026年期间全省生活用纸产量将进一步提升。目前生活用纸原纸生产企业受原料成本牵制，拥有自制浆的企业优势明显。2024年，广东省内生活用纸头部企业依托品牌口碑、产品多样化和质量稳定等优势，总体平稳运行，产量波动较小，但受国际浆价和能源价格影响，利润状况不佳;电商渠道也遇到发展瓶颈，维持微利或无利润运营。小型企业虽不具备品牌优势，但灵活度和个性化程度较高，具备开拓小范围市场的能力，还有不少企业拓展海外订单，生产定制化产品，实现企业的平稳运行。

  2.4文化用纸

  2024年广东省未涂布印刷书写纸产量为291.55万t，同比增长0.9%。广东省拥有2家年产能超100万t的未涂布印刷书写纸生产企业，分别是亚太森博(广东)纸业有限公司和湛江晨鸣浆纸有限公司。近年来，随着电子文档普及，传统印刷需求下降，且受国际市场和运输成本影响，纸浆价格长期处于高位，以双胶纸和复印纸为主营产品的传统文化用纸企业面临较大压力。头部企业向上游延伸，保证原料端供应稳定，并以高端产品路线稳住市场份额，同时大中小企业都在尝试寻找更合适自身的差异发展路线。亚太森博、湛江晨鸣、广东华泰、鸿源纸业等省内企业近年来通过转产部分定制文化用纸或具备更高价值的特种纸增加企业盈利渠道。近3年来，全国平均每年出口双胶纸98万t，广东是出口贸易大省之一，具备先天优势，文化用纸产品出口的占比逐渐增大。

  三、主要经济指标完成情况

  2024年广东省造纸及纸制品业工业增加值累计同比增长0.6%;销售产值2557.4亿元，同比增长1.4%;资产总计2682.99亿元，同比增长1.6%;营业收入总额2562.8亿元，同比增长4.1%;利润总额55.39亿元，同比增长102.2%，各项经济指标均优于2023年水平，利润方面尤其突出，但与近5年平均水平相比，仍处于较低水平，同比增长幅度较大主要是由于2023年的利润总额基数较低。2024年下半年起，利润增幅放缓，反映出2024年行业整体运行情况有所好转但增长动力不足。

  四、企业数量

  2024年广东省造纸行业集中度进一步提升。经统计，截至2024年底，广东省原纸年产能超过10万t的造纸企业共46家，其中：年产能10万～30万t的企业有22家;年产能30万～100万t的企业有16家;年产能超过100万t的企业有8家，分别是玖龙、理文、建晖、金洲、金田、亚太、晨鸣、山鹰，该8家企业2024年的总产量为1593.23万t，占全省纸及纸板总产量的60%。

  五、2024年新建项目情况

  2024年广东省内造纸新建和拟建项目情况见表1.

  表1：2024年广东省内造纸新建和拟建项目情况

  为解决原料问题，扩大企业规模，近年广东省许多造纸企业到外地投资布局。据统计，2024年省内造纸企业到外地投资建设的项目情况见表2.

  表2：2024年广东企业到外地投资建设项目情况

  六、节能节水及绿色制造

  2024年12月，工业和信息化部、水利部、国家发展改革委、市场监管总局联合公布了2024年重点用水企业、园区水效领跑者名单，有10家造纸企业入选水效领跑者企业名单，亚太森博(广东)有限公司在名单之列(见表3)。

  表3：2024年国家级水效领跑者名单（节选广东造纸企业）

  2025年1月，广东省工业和信息化厅公布2024年广东省重点行业“能效(水效)领跑者”名单，其中造纸行业有2家企业被评为广东省造纸行业“能效领跑者”，3家企业被评为广东省造纸行业“水效领跑者”(见表4、表5)。

  表4：2024年广东省造纸行业“能效领跑者”名单

  表5：2024年广东省造纸行业“水效领跑者”名单

  2024年1月，工业和信息化部印发《绿色工厂梯度培育及管理暂行办法》，从两个维度建立培育机制：纵向形成国家、省、市三级联动的绿色工厂培育机制;横向形成绿色工业园区、绿色供应链管理企业带动园区内、供应链上下游企业创建绿色工厂的培育机制。广东省工业和信息化厅开展了省级绿色制造名单评选工作，并发布2024年广东省绿色制造名单。其中，广州造纸股份有限公司、广东理文造纸有限公司和中顺洁柔(云浮)纸业有限公司3家造纸企业被评为2024年广东省绿色工厂;东莞顺裕纸业有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海华丰纸业有限公司和广东冠豪高新技术股份有限公司4家造纸企业被评为2024年广东省绿色供应链管理企业。