衢州市纸业对外贸易预警示范点办公室 二○一一年六月
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上半年，我国纸制品进、出口量双双增长。海关统计数据显示，上半年，我国共出口纸及纸板（未切成形的）226.5万吨，同比增长22.8%，价值23.9亿美元，增长34.3%，其中新闻纸出口1.2万吨，同比下降75.1%；牛皮纸、无机物涂布纸和瓦楞原纸分别出口6.4万吨、133.8万吨和1.2万吨，分别下降2.6%、增长22.8%和180.3%；铜版纸出口66.1万吨，增长10.4%。
美国市场，由于季节性因素，印刷出版行业4月份出现倒退。这种衰退部分是因为废纸回收行业的衰退，部分是经济结构的因素。其他的数据也支持这一论断。一季度新闻纸中的广告行业下跌9%，只有部分杂志小幅上升，虽然整个广告行业还不错。更进一步说，直邮方面还可以，其他广告也邮件有衰退。书籍方面表现更糟糕。包装纸行业尚可，但不足以提升整个纸和纸板行业的消费量，目前消费量已经接近衰退前的量。
近期的经济数据比如订单量和其他数据显示造纸工业活跃性很有可能持续下去。4月份的现象已经持续到5月份。纸箱市场下跌2%，存货下降幅度减小，出口量持续向好以弥补国内区域的不足。5月份纸板需求同样下跌2%。订单量下跌量更多于此。
欧洲市场，第二季度看起来表现毫无生气，夏季作为旺季表现却低于预期。景气的3月过后，4月表现很弱，暗示5月份市场也不怎么样，成本的压力催生着纸业公司的6月1日或7月1日提价欲望，但是从供需状况的前景来看提价不会被允许，部分纸种仍有产能过剩的现象。近期欧盟对中国铜版纸征收反倾销税和反补贴税，给涂布纸行业带来些依靠，除此之外只有可怜的一点利润。
欧洲市场5月份数据不够平稳，订单量没能达到预期，数据显示4月份纸和纸板产量同比去年增加2%，前4月同比增加2.5%。这些数据均受益于包装用纸。绘图纸产量4月份增加0.2%，前4月下跌1.9%。同样欧洲市场纸业的提价行为遭到抵制。
工信部下达的今年造纸行业淘汰落后产能目标任务为744.5万吨，大致占现有产能的7%-8%。从目前工信部下达的造纸业落后产能淘汰指标来看，“十二五”期间的淘汰量将提升至1200万吨以上，占目前造纸业总体产能的12%左右。
各行业落后产能淘汰量是工信部根据各地经省级人民政府同意提出的2011年淘汰落后产能计划任务，结合产业升级要求和各地实际而确定的。
造纸行业淘汰落后产能依然将集中于原材料为草浆的低档文化纸、规模较小的低端包装纸（箱板纸、瓦楞纸和白板纸）和低档生活纸，而高端纸种（铜版纸、白卡纸）将不受影响。
淘汰落后产能对行业的实质性影响可能会在今年第三季度逐步显现。从执行所需时间，然后顺延至纸品销售市场对此产生的反应，同时二级市场也需时间来观察此次淘汰的执行力度，对行业的实质性影响会在今年第三季度中后期显现。届时，行业的供需矛盾有望出现缓和态势，同时四季度又是一年中纸品的消费旺季，纸品价格有望出现较大幅度的上涨，吨纸盈利能力有望较大幅度的提升，造纸板块重点上市公司业绩有望超预期。
6月13日，商务部在其网站发布公告称，2006年12月12日，商务部发布2006年第93号公告，决定对原产于美国和欧盟的进口耐磨纸收反倾销税。该反倾销措施自2006年12月13日开始实施，并将于2011年12月13日到期。根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，经复审确定终止征收反倾销税有可能导致倾销和损害的继续或者再度发生的，反倾销税的征收期限可以适当延长。
据悉，自该公告发布之日起，国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织可在该反倾销措施到期日60天前，以书面形式向商务部提出期终复审申请。申请书中应包含要求进行期终复审的明确表示和终止反倾销措施将可能导致倾销和损害的继续或再度发生的充分证据。
如国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织未提出复审申请，在该反倾销措施到期日前，商务部也未主动发起期终复审调查，则上述反倾销措施于2011年12月13日起终止实施。
上周欧盟对进口自中国的铜版纸，征收了反倾销和反补贴的高额关税，除非能上诉成功，否则在未来的5年欧盟将对中国产的铜版纸征收高达35.1%的反倾销税和12%的反补贴税。尽管这一事情的发生并不让人意外，但是欧洲的造纸和印刷行业人士对此反应不一。
毫无疑问，在这场争论中的两方阵营很清楚的划分为了造纸企业和印刷企业。现在，欧盟的决定究竟是独立的经济行为，还是贸易保护事件，已经成为了一个极具争议的话题。
未知的影响
尽管从反倾销的角度来看，这不是什么新鲜事情了，但这是第一次反补贴处罚应用在欧盟对中国产品的进口上。所以对于欧盟的这个决定究竟会带来怎样的影响?这个举动是否会影响到中国同欧盟的合作关系?目前还不得而知。但是将反倾销税提高到39.1%，对于印刷市场会的影响几乎可以肯定的了。
欧盟铜版纸生产企业Cepifine的主管Frank Leerkotte指出，在上周决议执行之前，已经生效的临时关税让中国铜版纸的产量在较过去6个月 “大幅下降”。Leerkotte对欧盟的决定做出评价，中国的制造商已经降低了铜版纸在欧洲的销量，“我们希望获得每个人都可以获得公平的判决。”他补充说道。
目前，中国的造纸企业依然在为这个裁决而力争。总部位于印度尼西亚的APP，其中国分公司发言人面对高达20%的关税惩罚表示：“我们一直以来的市场行为都是合法的”。APP欧洲公司事务经理认为即将会看到一个“比全球市场价格更高”的欧洲铜版纸市场。“铜版纸的价格和其他类型纸张一样，与全球纸浆供应、原材料等紧密相关，”他说。“欧盟已经介入到的这场市场竞争中，结果将为印刷企业增加竞争困难。” 该经理补充道，当欧盟的决议正式执行之后“APP没有期望实现更多的销售。”
印刷企业的噩梦
英国印刷行业联合会公关事务顾问Andrew Brown,认为尽管中国进口的纸张只占欧洲市场的5%，但是纸张成本的上涨意味着英国印刷行业联合会的会员企业将需要更多去寻找其他来自中国的供应商。“欧洲的制造商肯定要涨价了”他说。
英国印刷行业联合会关心这次的决议将会给英国印刷市场带来诸多的负面影响。Andrew Brown认为价格可能会“人为的被抬高”，这将让印刷企业进一步面对成本上涨的境况。“印刷企业已经面对着许多竞争，诸如来自远东的低价产品和电子媒体崛起的挑战，以及在订单数量并没有增多的情况下经受住当前的成本价格是非常困难的。”他补充说到，这些对中国造纸供应商的惩罚性关税意味着欧洲的造纸企业将失去对厂房和设备升级换代的动力，并最终导致企业生产处于高成本并以更高的碳排放为代价。
还有一个问题，虽然在竞争中受关税影响的中国的铜版纸企业将不再与欧洲企业处于同一个竞争水平线上了，但是中国的印刷产品则不是这样一种情况。Brown说：“由于出版社一般会购买纸张用于生产自己的印刷品，这就为他们提供了一个强有力的额外鼓励，将他们的印刷业务放到中国，而不仅仅是使用他们的纸张。”
英国一家商业印刷企业的的主管Barry Pearson认为，可以预计随之关税的变化欧洲大陆生产商的纸张价格将上涨，而同时欧洲纸张的需求量也会大幅上升。在关税变化之前，一吨的铜版纸价格是820英镑，而来自中国的铜版纸价格是500一吨。“很明显关税的变化意味着印刷企业节约下来的成本优势不存在了”
对于任何一家一直通过购买来自中国纸张产品以减少成本的英国印刷企业而言，欧盟的决议所带来的影响将难以忽略。
竹浆市场需求疲软持续，出货缓慢异常。近日，竹浆市场没有明显好转，成交量极小，价格下调幅度放缓，部分厂家报价基本已接近成本。据悉目前原材料供应紧缺，其价格过高。从目前的市场来看，下游“买涨不买跌”从众心理普遍，再加之“钱荒”对造纸企业的影响，以及现货市场走势低迷，而成本增加并不能使价格回暖，因此对于后期走势，预计竹浆价格弱势将继续持续。 目前国内纸浆市场异常混乱，低库存的经销商蓄意抬高价钱，库存压力大的则低价抛货，市场报价高低并存，整体下滑。
受市场影响，苇浆市场低迷，价格相对较稳，但也有些滑落。据了解目前苇浆对外销售的厂家较少，大部分都是自产自销，市场售量有限，且现在市场需求较弱，因此其后市市场仍较小幅震荡。 本色浆价格波动向下，下游采购意向不大，市场成交较难。因成交情况不佳，部分贸易商报价意愿低，在现货市场的影响下，近日来国产本色浆市场现波动， 6、7、8月份是纸品市场的传统淡季，纸浆需求量减少，而近月来纸浆价格的下滑，使市场观望气氛异常浓厚，下游以消耗库存为主，浆市低迷将一直持续。 化机浆市场表现不平静，市场报价混乱，出货不甚理想。据了解化机浆市场需求一直稳定，不存在供不应求、供大于求的现象，而近日市场出现波动主因各地区市场浆量增多，下游因有稳定的货源，对外来浆采购不多，因此部分经销商压低其价格，从而打压了本地生产的化机浆价格。 草浆价格基本稳定，但市场成交仍不理想，部分低端成交。
厂家表示，在限电及钱荒的双重压力下，部分中小型造纸厂不得不停产，使得纸浆市场需求更加清淡，而木浆市场的疲软走势，进一步推动了草浆价格的下滑，市场回暖还有待时日。 纸浆市场实单走低，出货延续低迷，下游采购量不多，现货市场报价止跌企稳，小幅波动，具体价格实单实谈，国产浆方面部分浆种仍有下滑趋势，但幅度有所放缓，其价格仍偏高，市场采购不温不火，在低需求情况下，价格仍有下滑走势。 近日溶解浆价格仍在下滑，但市场成交有所回暖，下降幅度明显放缓。据了解，粘胶纤维市场的疲软走势及较低的开机率，使溶解浆市场需求减少，价格持续下滑，目前的价格走势较低迷，而成本的压力仍在不断增加，预计其后期价格将在此价位小幅震荡。
最近有迹象显示，人民币升值进程有加快迹象。我国造纸行业纤维原料的对外依存度高，所以，人民币升值会降低造纸企业的原料成本。据预测，如果人民币升值3%-5%，造纸行业平均毛利率将提高7.6%-9.1%，平均净利率将提高11%-19%。 近期市场动态：美废、日废、欧废报价走势平稳。
装饰纸行业的“国家标准”呼之欲出，作为主要起草单位，两家上市公司有望近水楼台先得月。
记者10日从中国林产工业协会装饰纸委员会获悉，由该委员会主持编制的装饰纸国家标准已经基本完成，有望尽快发布实施。标准内容涉及装饰纸张的平滑度，透气度，强度等多项环保指标。据介绍，上市公司帝龙新材和齐峰股份是主要起草单位，这意味着标准的出台将进一步增强其市场竞争力。
装饰纸是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板的重要原材料，主要用于家具、地板、门窗、橱柜、步入式衣柜、浴室柜、室内隔断和楼梯等制品的制造。我国装饰纸年使用量已接近30万吨，约占全球总产量的三分之一。
但截至目前，这样一个规模庞大、且不断增长的行业却没有行业标准。“这导致许多小厂家浑水摸鱼，一些规范的企业出于无奈也只好降低成本，行业秩序就这样被搅乱了。”一位生产企业负责人表示，“再不进行规范，装饰纸行业将很难发展，产品创新也举步维艰。”
此时出台国家标准无疑将有效改善这种“劣币驱逐良币”的局面。据装饰纸委员会人士透露，目前标准已经通过了所有的审查程序，待国家标准委编号后就可以正式发布。
“为避免与中国国情脱节，该标准不再由科研院所起草，而是给予帝龙新材和齐峰股份等龙头企业较大的发言权。”该委员会人士补充表示。在市场人士看来，这意味着该标准几乎是为两大上市公司量身定做。
另据该委员会人士透露，“标准出台后将进行一个全面的检查，之后进行通报，对不合格的企业将采取严厉措施。”
尽管装饰纸行业与房地产行业息息相关，但上述人士表示，装饰纸行业适用于中低档家装，其主要市场是二三线城市，因此房地产调控对于该行业的冲击可能被高估，预计今年该行业有望保持两位数的增速。
“二流企业做市场，一流企业做标准。”市场人士认为，在行业整体发展趋好的情况下，参与标准制定的公司有望取得高于行业平均水平的发展速度。